Tercero

Aplica para crear los terceros.

Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:

Información general Tipo: Se selecciona el tipo de identificación.
Identificación: Se digita el número de identificación sin signos de puntuación.
DV: Se digita el dígito de verificación.
Razón social: Se digita la razón social del tercero.
Nombre corto: Se digita el nombre con el cual se verá identificado en el sistema
Primer nombre: Se digita primer nombre si es persona natural.
Segundo nombre: Se digita segundo nombre si es persona natural.
Primer apellido: Se digita primer apellido si es persona natural.
Segundo apellido: Se digita segundo apellido si es persona natural.
Dirección: Se digita la dirección del tercero.
Barrio: Se digita el barrio.
Ciudad: Se selecciona la ciudad, en caso de que no exista, se debe crear en la ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Ciudad.
Código postal: Se digita el código postal, el cual es obligatorio para trasmisión de documento electrónico, para buscarlo da clic en: Buscar.
Teléfono: Se digita el teléfono.
Celular: Se digita el celular.
Fax: Se digita FAX.
Correo: Se digita el correo.
Segmento:
Estrato: Se selecciona el estrato socioeconómico.
▢ Inactivo: Se activa cuando se termine la relación con el tercero.

Se activan los check correspondiente según el tipo de tercero:
▢ Cliente
▢ Proveedor
▢ Empleado
▢ Poseedor
▢ Arl
▢ Eps
▢ Caja
▢ Prospecto
Comentario: Campo libre para agregar detalles.

Información bancaria
Banco: Se selecciona el banco, en caso de que no exista, se crea en la ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Banco.
Cuenta: Se digita número de cuenta.
Cuenta tipo: Se selecciona el tipo de cuenta.

Información cliente Se diligencia esta información sólo si el tipo de tercero es Cliente
Forma pago: Se selecciona la forma de pago establecida.
Plazo pago: Se digita el plazo de pago establecido.
Asesor: Se selecciona el asesor comercial, en caso de que no exista, se debe crear por General ⇾ Administración ⇾ Comercial ⇾ Asesor.
Lista de precios de venta: Se selecciona la lista de precio establecida, en caso de que no la tenga, se debe crear en la ruta: Venta ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Precio
Promedio venta: Se digita el valor promedio venta.
Porcentaje administración: Se activan los check correspondiente según el tipo de porcentaje
▢Administración porcentaje salario mínimo.
▢Administración porcentaje facturado.
▢Administración porcentaje salario.
▢Administración porcentaje salario + auxilio de transporte.

Información cartera Se diligencia esta información sólo si el tipo de tercero es cliente y generará cuentas por cobrar.
Grupo: Digitar si aplica.
Porcentaje industria comercio: Digitar porcentaje para industria y comercio
Cupo crédito: Digitar si aplica.
▢ Bloqueo cartera.
▢ Retención Iva.
▢ Retención industria y comercio.

Información proveedor/Compra Se diligencia esta información sólo si el tipo de tercero es Proveedor
Forma pago: Se selecciona la forma de pago establecida.
Plazo pago: Se digita el plazo de pago establecido.
Lista de precios de compra: Se selecciona la lista de precio establecida, en caso de que no la tenga, se debe crear en la ruta: Compra ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Precio.
Cupo compra: Se digita el valor del cupo establecido.
Calcular criticidad: Seleccionar si aplica.
Se activan los check correspondiente según el tipo proveedor
▢Criterio.
▢Permanente.
▢Retención fuente.
▢Retención fuente sin base.
▢Retención industria comercio compra.

Clasificación Seleccionar de acuerdo a la actividad económica de la compañía.
Sector comercial: Seleccionar sector comercial.
Cobertura: Seleccionar cobertura.
Dimensión: Seleccionar Dimensión
Origen capital: Seleccionar origen capital
Sector económico: Seleccionar sector económico.
Grupo empresarial: Seleccionar grupo empresarial.

Información financiera, fiscal y facturación electrónica
Tipo persona: Se selecciona el tipo de persona.
Régimen: Se selecciona el tipo de régimen.
Actividad económica: Se selecciona la actividad económica principal.
CIUU (otros): Se digita el/los códigos de actividad económica secundarios.
Responsabilidad fiscal: Se selecciona la responsabilidad fiscal.
Correo (FE): Se digita el correo de recepción de facturación electrónica.
ICA: Se digita el ICA, en caso de que no exista, se crea en la ruta: General ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Impuesto.

Transporte Se diligencia esta información sólo si el tipo de tercero es de Transporte.
Condición: Se selecciona la condición establecida, en caso de que no exista, se debe crear en la ruta: Transporte ⇾ Administración ⇾ Comercial ⇾ Condición.
Operación: Se selecciona la operación establecida, en caso de que no exista, se debe crear en la ruta: Transporte ⇾ Administración ⇾ General ⇾ Operación.
Dirección bodega: Se digita dirección bodega.

Seleccionar los tipos de pago que aplicarán al momento de crear las guías:
▢Pago crédito: Se activa para crear guías tipo crédito.
▢Pago contado: Se activa para crear guías tipo contado.
▢Pago destino: Se activa para crear guías tipo destino.
▢Pago cortesía: Se activa para crear guías tipo cortesía.
▢Pago recogida: Se activa para crear guías tipo recogida.
▢Liquidar guía peso: Se activa si la liquidación de la guía será con base al peso.
▢Liquidar guía unidad: Se activa si la liquidación de la guía será con base al peso.
▢Factura agrupada destino: Se activa para que la impresión de la factura se muestre agrupada por ciudad destino.
▢Ordenar impresión alfabéticamente por destino: Se activa para que la impresión de la factura se muestre alfabéticamente por ciudad destino.
▢Requiere estado soporte factura: Se activa para que sólo permita facturar cuando la guía se encuentra con soporte.
▢Ocultar valores guía: Se activa para que al momento de imprimir las guías, no muestre los valores.
▢Notificar destinatario SMS: Se activa para que el destinatario reciba un mensaje de texto cuando su mercancía se encuentre en distribución.
▢Requiere documento adjunto (Factura):
▢Entrega requiere foto: Se activa para que al momento de entregar la guía exija foto.
▢Entrega requiere firma:
▢Entrega requiere datos:

Turno
Zona: Se realiza para sectorizar los clientes, en el caso de que no exista. (Se crea en la ruta: Turno ⇾ Administración ⇾ Operación ⇾ Zona).

Parámetros adicionales ▢ Omitir validación número identificación: Se activa cuando deseen crear más de un tercero bajo un mismo NIT.

Al finalizar, dar clic en Guardar.
Observación: Cuando se tiene que crear un cliente desde prospecto, se da clic en Nuevo desde prospecto, y se enlaza la información.

En la pestaña "Puesto" se crean los que aplicarán para realizar programación en el módulo de Turno.

Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:

Información General Clase: Seleccionar tipo de clase.
Tipo: Seleccionar tipo.
Nombre: Nombrar el puesto
Nombre corto: Nombre puesto (Se sugiere ser el mismo que el nombre)
Dirección: Dirección de donde se va prestar el servicio
Ciudad: Cuidad donde se va prestar el servicio.
Celular: Numero de celular.
Otro medio de comunicación: Si aplica
Programador: Nombre del programador
Teléfono: Número de teléfono del programador
Dotación: Si aplica
Dotación EPP: Si aplica
▢Estado inactivo: Marcar cuando no se vaya a usar mas en el sistema.
Comentario: Campo opcional.

Información control
Supervisor: Nombre del supervisor.
Latitud: Si aplica
Coordinador: Nombre del coordinador
Longitud: Si aplica
▢Control puesto: Marcar si aplica.
Segmento: Si aplica.

Clasificación
Operación: Seleccionar si aplica. (Se crea en la ruta: Turno ⇾ Administración ⇾ Operación ⇾ Operación).
Zona: Seleccionar si aplica. (Se crea en la ruta: Turno ⇾ Administración ⇾ Operación ⇾ Zona).
Área: Seleccionar si aplica. (Se crea en la ruta: Turno ⇾ Administración ⇾ Operación ⇾ Área).
Subárea: Seleccionar si aplica. (Se crea en la ruta: Turno ⇾ Administración ⇾ Operación ⇾ Subárea).

Información nómina

Salario**:** Digitar salario a usar en el puesto**.
Grupo:** Seleccionar si aplica.
Valor anticipo empleado: Digitar valor de anticipo. Si aplica.
▢Anticipo empleado: Marcar si aplica anticipo empleado
▢Valor grupo pago: Marcar si le van a dar un valor al grupo de pago.

Información contabilidad Centro costo: Seleccionar centro de costo.
Grupo facturación: Digitar grupo de factura.
Código interface: Digitar código interface.
Código cliente: Digitar código cliente

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Contacto" se crean la lista de personas con las que se tendrá comunicación dependiendo del área.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Tipo: Seleccionar que tipo de área.
Número identificación: Digitar numero de identificación del contacto.
Nombre: Digitar el nombre del contacto.
Ciudad: Seleccionar ciudad de contacto.
Dirección: Digitar dirección del contacto.
Teléfono: Digitar teléfono del contacto.
Celular: Digitar número celular del contacto.
Cargo: Digitar cargo del contacto.
Correo: Digitar correo electrónico del contacto.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Sucursales" se crean las sedes que tiene el tercero.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Nombre: Digitar el nombre de la sede . Contacto: Digitar el nombre de la persona encargada de la sucursal Ciudad: Seleccionar ciudad de la sucursal. Dirección: Digitar dirección de la sucursal Teléfono: Digitar dirección de la sucursal
Correo electrónico: Digitar correo electrónico de la sucursal.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Grupo" se crea.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Nombre: Digitar el nombre del grupo.
Abreviatura: Digitar la abreviatura del grupo.
Sucursal: Seleccionar sucursal del grupo.
Concepto: Digitar concepto del grupo.
Descripción: Digitar descripción de grupo.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Antecedente" se registra el estudio de antecedentes realizados.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Tipo: Seleccionar tipo de antecedente.
Nombre: Digitar el nombre de antecedente.
Fecha: Seleccionar fecha de realización del antecedente.
Fecha vence: Seleccionar fecha de vencimiento del antecedente.
Resultado: Digitar resultado del estudio.
▢ Estado apto: Marcar si es es apto.
Descripción: Digitar descripción del antecedente. Opcional

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Certificación" se registran las certificaciones que tenga el tercero.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Tipo: Seleccionar tipo de certificación
Fecha desde: Seleccionar fecha de inicio certificación.
Fecha vence: Seleccionar fecha de vencimiento certificación
Puntaje: Digitar puntaje certificación
Detalle: Digitar detalle del certificado.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Dcto" se registra los descuentos tendrá este cliente, esto solo aplica para clientes. Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Plazo: Digitar el pazo del descuento.
Descuento: Digitar el descuento.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Flete" se registra la condición de flete que tendrá este cliente, esto sólo aplica para el módulo de Transporte. Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Ciudad origen: Seleccionar ciudad de origen.
Ciudad destino: Seleccionar ciudad destino.
Zona: Seleccionar zona.
Cobertura: Seleccionar cobertura.
Pago: Seleccionar método de pago.
Descuento peso: Digitar descuento peso. Si aplica.
Descuento unidad: Digitar descuento unidad. Si aplica.
Peso mínimo: Digitar peso mínimo. Si aplica.
Peso mínimo (Guía):Digitar peso mínimo Guía. Si aplica.
Flete mínimo: Digitar flete mínimo. Si aplica.
Flete mínimo (Guía):Digitar flete mínimo Guía. Si aplica.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Manejo" se registra la condición del manejo que tendrá este cliente, esto sólo aplica para el módulo de Transporte.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Ciudad origen: Seleccionar ciudad de origen. Ciudad destino: Seleccionar ciudad destino. Zona: Seleccionar zona. Cobertura: Seleccionar cobertura. Pago: Seleccionar método de pago
Porcentaje: Digitar porcentaje de manejo
Mínimo unidad: Digitar valor mínimo en unidades
Mínimo despacho: Digitar valor mínimo despacho.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Producto" se registran los tipos de productos que despachará el cliente, esto sólo aplica para el módulo de Transporte.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Producto: Se selecciona el producto, en caso de que no exista, se crea por: (Transporte ⇾ Administración ⇾ Logística ⇾ Producto).

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Guía tipo" se registran los tipos de guías que podrá generar el cliente, esto sólo aplica para el módulo de Transporte.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Tipo guía: Se selecciona el tipo de guía, en caso de que no exista, se crea por: (Transporte ⇾ Administración ⇾ Logística ⇾ Guía tipo).

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Condición" se registra qué condición comercial tendrá el cliente, esto sólo aplica para el módulo de Transporte.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Seleccionar la condición comercial que corresponde, en caso de que no exista, se debe crear por la ruta: Transporte ⇾ Administración ⇾ Comercial ⇾ Condición.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

En la pestaña "Operación" se registra la operación correspondiente, esto sólo aplica para el módulo de Transporte.
Para crear, dar clic en Nuevo y diligenciar:
Código: Campo alfanumérico único con el cual se identifican los registros.
Nombre: Se nombra la operación.

Al finalizar, dar clic en Guardar.